صندوق الاستثمارات السعودي.بفضل رؤية حكيمة، سعى صندوق الاستثمارات السعودي إلى تحويل نفسه إلى محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية.
وذلك من خلال بناء محفظة استثمارية متنوعة وريادية، يسعى PIF إلى تعزيز حضور المملكة في الساحة الاقتصادية الدولية من خلال الاستثمار في فرص مثيرة على الصعيدين المحلي والعالمي.
صندوق الاستثمارات السعودي
صندوق الاستثمارات العامة PIF يشكل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، حيث تأسس في عام 1971 بهدف تمويل المشاريع الاستراتيجية للقطاعات الحيوية كالنفط، التعدين، والبتروكيماويات.
يعتبر الصندوق من بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، حيث وصلت أصوله إلى 727 مليار دولار بنهاية أبريل 2023، جاعلاً إياه يحتل المركز الخامس على مستوى العالم.
بدأت المملكة جهوداً لتحويل الصندوق إلى واحد من أكبر الصناديق السيادية عبر بناء محفظة استثمارية متنوعة ورائدة، والاستثمار في الفرص المحلية والدولية.
يعكس تاريخ الصندوق التطور الاقتصادي للمملكة، وفي 2014 تم توسيع صلاحياته لتمويل الشركات داخل وخارج المملكة، دون الحاجة إلى موافقة مسبقة.
تمثل قيادة جديدة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خطوة هامة نحو تعزيز القدرات والاستراتيجية الاستثمارية للصندوق، مع التركيز على تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 وتنويع الموارد الحكومية.
مزايا صندوق الاستثمارات السعودي
تتمثل مزايا صناديق الاستثمار فيما يلي:
- الإدارة المتخصصة: أحد أهم فوائد الاستثمار في صناديق الاستثمار هي القدرة على الاستفادة من خبرة ومعرفة مدير الصندوق في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة، يتطلب الاستثمار المباشر في الأوراق المالية تحليلًا دقيقًا وفهمًا عميقًا للمتغيرات المالية، وهو ما قد لا يكون متاحًا للمستثمرين بدرجات محدودة، لذا، تتيح صناديق الاستثمار للمستثمرين الفرصة للاستفادة من خبرة المختصين في إدارة الأوراق المالية ومهنية الاستثمار.
- تنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر: يتيح الاستثمار في صناديق الاستثمار للمستثمر الفرد فرصة تنويع محفظته بتكلفة أقل نسبيًا مقارنة بالاستثمار المباشر، وهذا يوفر له فرصة أكبر لتقليل مخاطر الاستثمار من خلال تنوع الأصول المالية الممتلكة في الصندوق، يسمح للمستثمرين صناديق الاستثمار بتوزيع استثماراتهم بشكل منهجي عبر مجموعة واسعة من الأصول والقطاعات والمناطق الجغرافية، مما يساهم في تقليل التركيز الزائد في الاستثمار وتعظيم الاستفادة من تباين العوائد.
أهداف صندوق الاستثمارات السعودي
تتمثل أهداف صندوق الاستثمارات العامة:
- تمويل أو ضمان الاستثمار في المشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري، بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي.
- المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وذلك من خلال دعم المشاريع الابتكارية وتوطين المعرفة الحديثة والتقنيات المبتكرة.
- إقامة شراكات اقتصادية تسهم في تعزيز دور المملكة وتأثيرها على الساحة الإقليمية والعالمية.
- دعم القطاع الخاص والتعاون معه من خلال الاستثمار في قطاعات تعزز حضوره وتعزز التنمية.
- تحقيق التطور والابتكار في العمل المؤسسي، مع مراعاة التوجهات المستقبلية للقطاع الاستثماري.
- المشاركة الفعّالة في الإشراف على الأنشطة التي يشترك فيها صندوق الاستثمارات العامة.
- وضع التخطيط الاستراتيجي للمساهمة الفعّالة في توجيه الاستثمارات.
- التأثير الإيجابي في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي وتحديد الملامح العامة للمشهد الاستثماري العالمي.
شاهد : خطوات التسجيل في المساعدة المقطوعة
شاهد : سلم رواتب المتقاعدين في السعودية
ما هو حجم الأصول المالية لصندوق الاستثمار السعودي؟
كشف تقرير الصندوق الاستثماري السعودي لعام 2022، الذي تم نشره اليوم الأحد، عن تجاوز أصول الصندوق حاجز 2.23 تريليون ريال 594.43 مليار دولار خلال العام الماضي، يأتي هذا بعد أن كانت قيمة الأصول المدارة للصندوق السيادي السعودي قد بلغت 1.98 تريليون ريال في عام 2021.
أساليب إدارة الصندزق
إدارة الصناديق الاستثمارية قد شهدت تطورًا كبيرًا حيث أصبحت تخضع لإشراف مديرين محترفين ذوي خبرات خاصة في اتخاذ القرارات الاستثمارية المستنيرة، تتنوع أساليب إدارة هذه الصناديق إلى نمطين رئيسيين: الإدارة النشطة والإدارة السلبية.
- في سياق الإدارة السلبية، يقوم مدير الصندوق بتوزيع الاستثمارات بطريقة تحاكي حركة مؤشر السوق أو القطاع المعني، يتمثل ذلك في استثمار المبالغ المالية في عدة أسهم لقطاع واحد أو حتى جميع قطاعات السوق، محاكاةً بذلك أداء المؤشر الخاص بها، يُعتبر هذا الأسلوب منخرطًا في الاستراتيجيات غير المتداولة، حيث لا يسعى المدير لتحقيق أداء يتجاوز أداء المؤشر.
- أما في الإدارة النشطة، يعتمد المديرون على مهاراتهم لتحسين أداء الصندوق بما يفوق أداء المؤشرات السوقية، يقومون بتوقع اتجاهات السوق وتعديل توزيع الاستثمارات بشكل مستمر وفقًا لتلك التوقعات، يُمكن تحقيق تلك الاستراتيجية عبر تغيير تكوين الأسهم أو التركيز على قطاعات استثمارية محددة، يتميز هذا الأسلوب بزيادة تكاليف الإدارة نظرًا للتفاعل المستمر مع التغيرات في السوق.
من هو صاحب صندوق الاستثمار السعودي؟
الشخص الذي يقف وراء إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي هو صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
يتولى سموه مهمة قيادة برنامج صندوق الاستثمارات العامة، ويعد شخصية رئيسية في تحديد الاستراتيجيات واتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بإدارة الصندوق.
كيفية التداول والاستثمار في صناديق الاستثمار؟
اختيار صناديق الاستثمار المتداولة: يبدأ العمل بتحديد صناديق الاستثمار التي تتناسب مع أهداف الاستثمار الخاصة بك، يمكن اختيار صناديق تتبع قطاع معين، أو مؤشر سوقي، أو حتى أسهم من بلد محدد، سلعة، عملة، أو أسواق الدخل الثابت.
شراء أو تداول الصناديق: يمكنك شراء أو تداول الصناديق الاستثمارية عبر فتح صفقات تناسب استراتيجيتك، يتيح إنشاء حساب استثماري لك البدء في هذه العملية.
حيث يمكنك تحديد الصناديق التي ترغب في الاستثمار فيها واتخاذ القرارات المتعلقة بالشراء أو البيع وفقًا لتطلعات السوق وأهدافك الاستثمارية.
هذه الخطوات تمثل بداية فعّالة للتعامل مع صناديق الاستثمار، حيث يمكن للمستثمرين تحقيق تنويع في محفظتهم ومتابعة أصول مختلفة بسهولة وفعالية.
